Вклад строительной отрасли в ВВП — 13,4%, в ней занято 16% трудоспособного населения России, и большая его часть работает в подрядных организациях. В этом секторе растёт конкуренция за заказчиков и происходит консолидация.
Разбираемся с отраслевыми экспертами, как меняется рынок строительного подряда.
Строительство идёт вверх
В 2023 году поставлен рекорд по вводу жилой недвижимости в эксплуатацию — 110,44 млн м², или на 7,5% больше показателя предыдущего года, сообщает Единый ресурс застройщиков. В сегменте коммерческой недвижимости лидер по приросту — складская недвижимость, где ввод новых площадей вырос на 64%, говорится в отчёте консалтинговой компании и NF Group. Такие темпы связаны с ростом спроса и на склады, и на индустриальную недвижимость в целом.
Павел Гусятников, директор управления, руководитель подразделения по работе с предприятиями инфраструктуры Сбербанка:
Из других ярких примеров причин роста строительного рынка можно выделить крупные государственные, муниципальные проекты. Например, реновация жилого фонда Москвы или строительство трассы М-12 «Москва — Казань — Екатеринбург». Такие проекты дают многолетнюю контрактную базу как для крупных, так и для средних и маленьких игроков подрядного рынка.
Второй фактор — уход иностранных EPC-подрядчиков (Engineering, Procurement, и Construction, то есть инжиниринг, снабжение и строительство), что позволило российским игрокам занять новую, ранее закрытую для них, нишу на рынке и нарастить компетенции.
Кроме того, хорошая тенденция для роста наметилась благодаря программам развития внутреннего туризма. В этом направлении государство также делает очень много для создания новых туристических кластеров и развития уже существующих. Инфраструктура, в том числе транспортная, — неотъемлемая часть развития туристического рынка.
Общий объём строительных работ в 2023 году достиг 15,1 трлн рублей, увеличившись на 7,5% к предыдущему году, по оценкам аналитиков Sherpa Group. Выросли инвестиции со стороны государства и коммерческих заказчиков (пишет «Деловой квартал»). А оборот строительных организаций вырос на 13,9%, до 13,45 трлн рублей (приводит данные РБК).
Распределение и динамика объёмов строительства по федеральным кругам в 2023 году
Источник: данные Росстата, расчёты и анализ Sherpa Group
Михаил Викторов, президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ):
Помимо поддержания объëмов строительства Минстрой России уделяет внимание инфраструктурному развитию. В рамках федеральной программы в стране благоустраивают 309 территорий. За счёт средств Фонда национального благосостояния реализуется 237 проектов.
По данным исполнительного директора Национального объединения производителей строительных материалов и строительной индустрии (НОПСМ) Антона Солона, финансирование строительства и реконструкции объектов инфраструктуры в 2023 году составило 760 млрд рублей, рост на 14,6%. В 2024 году стоит задача сохранить объёмы финансирования с минимальным снижением, до 756 млрд, уточняет он. «Сейчас лидируют северные регионы, Дальний Восток и Сибирь за счёт работ над крупными объектами по добыче, переработке и перевалке», — добавляет он.
Тренды рынка строительного подряда
Рост объёма строительства в стране способствует развитию, укрупнению и созданию новых подрядных компаний, отмечает Гусятников. Около 3000 генеральных подрядчиков строят 102 млн м² жилья (пишет «Интерфакс»). На 10 крупнейших игроков приходится 12% рынка, а на топ-20 — 17%. И 93% из этих генподрядчиков имеют заказы от одного застройщика.
По словам Антона Солона из НОПСМ, умеренный рост строительства позволяет бизнесу в плановом режиме обновлять парк техники, уделять большее внимание подготовке персонала и внедрению систем управления.
Павел Гусятников, директор управления, руководитель подразделения по работе с предприятиями инфраструктуры Сбербанка:
Видим две тенденции, выраженные особенно ярко. Первая — укрупнение основных игроков рынка как за счёт поглощения более мелких компаний, так и за счёт интенсивного роста самих компаний и их контрактной базы. Вторая — увеличение конкуренции со стороны крупных игроков за заказчика и со стороны средних и маленьких на участие в проектах в качестве субподрядчика.
По словам Викторова, сохраняется традиционная проблема — с механизмом ценообразования госзакупок. «Компании подрядного и генподрядного профиля отмечают несовершенство тендеров, которые строятся по принципу «цены решают всё». Вопросы качества, эксплуатационные характеристики возводимого объекта, как правило, учитываются слабо», — поясняет глава НОТИМ. По его словам, с этой проблемой должен помочь запуск ресурсно-индексного метода в 2024 году. «Для подрядной или генподрядной организации вопрос цены и её изменения играет огромную роль. Важно, чтобы госзаказ был привлекателен и выгоден подрядному сектору строительного комплекса России, а многие серьёзные компании избегают контрактов такого рода», — говорит Викторов.
Ещё одна особенность рынка — ставки привлечения финансирования не имеют на подрядчиков-контрактников такого прямого влияния, как на заказчиков. Но вместе с ростом ставок заëмного финансирования снижается общая доходность от реализации инвестиционных проектов, что всё же косвенно влияет на подрядчиков, поясняет Гусятников.
В последние несколько лет на рынке ведётся жëсткая работа с себестоимостью, как со стороны заказчиков через ужесточение финансовой составляющей тендерных процедур, так и со стороны подрядчиков в части удешевления строительства, добавляет эксперт. Одновременно возрастает роль государства и госструктур в качестве платёжеспособного заказчика. «И даже в коммерческих проектах мы видим тренд на отказ от требования гарантий со стороны заказчиков от тех подрядных компаний, которые уже много лет строят их проекты», — отмечает Гусятников.
Основные изменения в отраслевом регулировании
Ожидаемое расширение программы промышленной ипотеки будет стимулировать развитие рынка (приводит данные ТАСС).
Изменения в техрегламент о безопасности зданий и сооружений облегчат бизнесу работу с ведомствами, большая часть которых вступает в силу с 1 сентября 2023 года, упростят внедрение инновационных решений.
Переход на параметрическое нормирование, который начался в 2023 году, поможет строителям достичь баланса между выгодой и безопасностью (пишет «Правда о СРО»).
Ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости должен полностью охватить все регионы и отраслевые стройкомплексы в первом квартале 2024 года (пишет «Интерфакс»).
Запуск с 2024 года новой системы мониторинга строительства объектов в рамках госпрограмм и нацпроектов обеспечит прозрачность работ.
Завершение программы льготной ипотеки 1 июня 2024 года может повлечь снижение спроса, так как на субсидируемые программы приходится, по данным Минфина, 60% ипотечного рынка и 90% рынка первичного жилья (проанализировал «Домклик»).
С 1 июля 2024 года применение технологий информационного моделирования (ТИМ) станет обязательным для всех застройщиков городского жилья, что позволит ускорить процессы (пишет журнал «Строительство»). Применение ТИМ распространилось с государственной стройки на долевое строительство.
С 2023 года внедряется Информационная система управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП) — для передачи, хранения и аналитики данных от всех участников этого процесса. Она направлена на повышение прозрачности работ и расходов, на оптимизацию ресурсов.
ИЖС — новый фактор роста для подряда
В сегменте ИЖС (индивидуального жилищного строительства) в 2024 году введены рекордные 59 млн м², это на 3,5% больше показателей 2022 года (приводит данные РБК). Строительные и ремонтные работы вошли (передаëт «Интерфакс») в топ-3 трат россиян сразу за питанием — 14 и 28% соответственно.
В 2023 году 10 крупнейших банков выдали на ИЖС 537 млрд рублей, это в четыре раза больше, чем годом ранее. По результату опроса, проведённого ЦИАН, почти 80% тех, кто выбрал такой тип строительства, готовы привлекать подрядчиков на разных этапах (пишет «Стройэкспертиза»). Введение эскроу-счетов для ИЖС может увеличить долю желающих полностью строить частный дом с привлечением подрядчиков с 13 до 39% (сообщает «Интерфакс»).
Михаил Викторов, президент НОТИМ:
Если мы хотим, чтобы в малоэтажное строительство пришли серьёзные деньги, большая конвейерная ипотека, то необходимо применять решения, которые снижают риски для банков и организаций, выдающих кредиты в рамках проектного финансирования. Сама малоэтажная продукция должна быть типовой и высококачественной, поэтому огромное значение имеют префабрицированные дома. Там качество обеспечивают заводы, есть сертификация. А монтаж дома производят квалифицированные специалисты в сжатые сроки. Ведь формула «время = деньги» работает как для многоквартирного строительства, так и для малоэтажки.
Важную роль в развитии и повышении эффективности ИЖС играет инфраструктурное обеспечение стройки: дороги, проведение сетей, электро- и газообеспечение, подчёркивает Викторов. Это резко стимулирует районы на развитие малоэтажного строительства и позволяет задействовать земельные ресурсы вокруг крупных и средних городов, обеспечивая благодаря дорожной доступности и социальным объектам гармоничное распределение людей, поясняет он.
Борьба за кадры
В 2024 году рост строительства в столицах продолжится, сообщает Единый ресурс застройщиков. Но в целом по отрасли серьёзным сдерживающим фактором станет дефицит рабочих кадров. В 2023 году он составил 50 000 человек, это максимум с августа 2022 года — на одно место приходится 1,2 человека (пишут «Ведомости»). В 2024 году, показывает исследование Национальной ассоциации инфраструктурных компаний, нехватка кадров составит 15% от фактической численности работающих в ней, а по некоторым специальностям достигнет 20—25% (приводит данные экспертов «Сибирское информационное агентство»). И это несмотря на то, что в 2023 году работодатели уже массово повысили оклады персоналу (сообщает «Проф-Ресурс»).
Кроме того, добавляет Солон, у инженерно-технических работников недостаточная квалификация для применения ТИМ. Проблема с обучением сохраняется во многом из-за отсутствия государственных программ по повышению квалификации и подготовке кадров, добавляет исполнительный директор НОПСМ.
Михаил Викторов, президент НОТИМ:
Хороший пример — площадка «Алабуга Девелопмент» в Татарстане. Открытая экономическая зона, объединив компетенции крупных заводов, готовит нужные кадры на уровне техникума для различных направлений работодателей — от химика или сварщика до специалистов ТИМ. Девятиклассники подписывают полноценный контракт, получая зарплату, знания и гарантированное трудоустройство, и мотивировано изучают то, что востребовано непосредственно работодателем.
Этот опыт будут тиражировать, уточняют в НОТИМ.
В перспективе недостаток специалистов высокой квалификации власти планируют восполнить путём увеличения количества выпускников строительных учебных заведений в два раза, в том числе с помощью ранней профориентации (пишет «Парламентская газета»).
Перспективы строительного подряда: развитие регионов
В 2024 году реализация крупных долгосрочных проектов позволит продолжить развитие рынка строительства в регионах. Например, Дальний Восток в 2023 году показал высокий прирост по вводу жилья — 29% (приводит данные «Рамблер»). Существенный рост показал Татарстан, который по объёмам строительства уступил в 2023-м только Москве (708 млрд рублей против 1,87 трлн рублей), хотя ещё в 2022 году регион не входил в топ-3.
Павел Гусятников, директор управления, руководитель подразделения по работе с предприятиями инфраструктуры Сбербанка:
Продолжится укрупнение основных игроков рынка и рост доли государственного заказа, в том числе за счёт реализации инфраструктурных мегапроектов. Особенно сильно такие проекты влияют на транспортную отрасль. В качестве примера можно привести строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Санкт-Петербург» или платной автострады «Джубга — Сочи». Инфраструктурные проекты всегда дают дополнительный импульс развития регионам и становятся основной для развития как строительного, так и многих других рынков. Ожидаем усиления новых точек притяжения, связанных с опережающим развитием Дальневосточного региона, а также переориентации логистических потоков.
Наталья Борисовна — большой молодец, что обращает внимание на нестыковки нормативной документации и решений проверяющих инстанций. У меня возникает, например, вопрос по этому поводу (не к ней, конечно): что значит «собственные средства подрядчика»? У подрядчика нет иных доходов, кроме оплаты выполненных работ, включая прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль. Если подрядчик ни в чем не виноват, то его плановые расходы, не включенные в расценки (обслуживание кредита, оплата банковских гарантий и т.п.), должны быть либо включены в нормы накладных расходов в необходимом размере, либо оплачиваться заказчиком отдельно и включаться в НМЦК. Других собственных средств не существует! Иначе мы опять заставляем подрядчика воровать: у своих рабочих, у заказчика, у государства, а потом удивляемся…
и самое главное, у нас на момент прохождения экспертизы срок договора уже истек по ПОС, т.е. Кинф был рассчитан на конец 2025, а экспертиза будет в апреле 2026.
скажите, пожалуйста, а если экспертиза пройдена после выполнения работ, т.е. мы выполнили, закрыли по старым сметам, а теперь прошли экспертизу, у нас получается, что стоимость сейчас будет сильно отличаться, чем стоимость на момент выполнения, т.к. работа трудоемкая. изменения в технологии, предусмотрена была смывка, а была сделана пескоструйка. да еще на эти работы в свое время был применен коэффициент удорожания, рассчитанный по №1315. имеем ли мы право менять стоимость данных работ в смете контракта?
В корне не верной утверждение для привозного грунта, так как привозной грунт находиться в рыхлом состоянии. А коэффициент уплотнения это отношение фактической плотности сухого грунта в насыпи к максимальной плотности сухого грунта, полученной в лаборатории в приборе стандартного уплотнения по ГОСТ 22733. То есть если песок в рыхлом(насыпном) состоянии допустим 1.3 т/м3 то в максимально плотном, допустим, он может быть 1.8 т/м3 и через коэффициент уплотнения 0.95 это значение не вывести в априори. Чтобы понять сколько грунта нужно привести с коэффициентом уплотнения 0,95 на площадку формулу нужно переделать — 1000*((1,8*0,95)/1,3)*1,01*1,015=1348,466
Для формирования ВОР по строительным работам одной спецификации недостаточно. Для монтажных может иметь место, но с ограничениями (заявляемая точность видимо достигнута на конкретном небольшом наборе данных). И зачем так сложно, еще и через LLM? Достаточно нескольких небольших дообученных энкодеров — проверено на аналогичной задаче (классификации строительных материалов).
«Затраты на испытания указанных систем ОПС», но нигде не написано про затраты на ПНР. Испытания это один из финальных этапов ПНР.
Получается что сложные системы ОПС, даже на базе АРМ «Орион» или «Рубеж-Глобал» к примеру, не нуждаются в ПНР, все работы по наладке и программированию/конфигурированию/обновлению прошивок учтены в трудозатратах СМР?
Но Заказчики почему то требуют полноценного проведения ПНР как для АС УСУТП со всеми этапами и со всей исполнительной документацией
Очень хорошая и полезная статья!
Только одно замечание: а почему «ЭКОсистема»? Разве тема имеет отношение к экологии или биологии?! Экосистема — совокупность совместно обитающих организмов и условий их существования, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом (Большая российская энциклопедия). Ecosystem — the complex of living organisms, their physical environment, and all their interrelationships in a particular unit of space (то же самое, Британская энциклопедия). Почему нельзя назвать просто системой? Кстати, системный подход практически то же самое, что диалектика Гегеля. Хорошо забытое старое…
Добрый день! Абсурдный расчет уже признан абсурдным даже ГИС ЦС. Его убрали с официального сайта , пока замены не предоставили, так что для подсчета расхода сыпучих, если нет конкретно расхода в проекте и сборнике, пользуемся СП
К=0,95 (это проектное требуемое значение — отношение фактической плотности / к максимально возможной). Находится расчетом ПЛфакт/ПЛмакс=0,95.
Зная это на примере песка при обратной засыпке находим ПЛфакт=ПЛмакс*0,95=1,75*0,95=1,66 т/м3
(ПЛмакс — определяется в лаборатории, возможно поставщик может дать эти значения. Значения зависят от характеристик песка — в разных карьерах они будут различны).
То есть плотность песка после уплотнения должна быть 1,66 т/м3, а привозят песок в естественном состоянии без какого-либо уплотнения с плотностью, например 1,5 т/м3 (данные из карьера — паспорт).
То есть песка нужно 1,66/1,5=1,11 (во столько раз больше от первоначального объема !!!!!)
Используя данные автора 1000м3*1,11*1,01*1,015=1137,92 куб.м,
Разница с автором большая
Еще возможен дополнительный коэффициент 0,7% — потери при хранении (если проектом предусмотрено временное хранение ) таблица из приложения Д РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения
нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве»
Добрый день! Категорически нет. Основанием для расчёта НМЦК может быть только срок по ПОС. Изменения срока исполнения контракта или перераспределение объёмов финансирования в большую или меньшую сторону не может являться основанием для пересчёта стоимости (применения новых дефляторов).
Пункт 13 приложения 2 методики 841/пр.
Если в процессе увеличился срок строительства, то можно индекс-дефлятор на остаток реализации взять на основании новых данных Минрегиона или исходить из данных на момент расчета НМЦК при заключении контракта.
Не нужно быть экспертом чтобы разбираться в данном вопросе, по поводу является ли автор статьи инженером — большой вопрос.
Для всех остальных могу порекомендовать «Методика определения коэффициента относительного уплотнения песков» (Москва 2001, Государственный дорожный научно-исследовательский институт ФГУП «СОЮЗДОРНИИ»)
Автор путает, назначения коэффициентов:
0,95 это коэф. уплотнения который считается не от профильного объема а от максимального уплотнения;
Т.о имея плотность грунта при макс. уплотнении и уплотнении до необходимого коэф. (0.95 , 0.98 и т.п.) и плотность насыпную при приобритении или разработке материала в карьере, коэф относительного уплотнения считается как требуемая плотность деленая на насыпную плотность в сухом состоянии (скелет грунта)
Судя по такому расчету, чем меньше коэффициент уплотнения, тем больше грунта нужно завезти? Это противоречит здравому смыслу. Для коэффициента уплотнения 0,95 нужно 1052м3 песка, а если мы возьмём коэффициент уплотнения 0,5, то потребуется уже 2000м3 песка.
Добрый день.
Большинство здесь являются инженерами, думаю вы не станете возражать против факта, что привозной грунт (в разрыхленном состоянии) на обратных засыпках в котлованах, траншеях, дренажах и других сооружениях исчисляется по проектному геометрическому объему грунта в насыпи или в ином конструктивном элементе с учетом значения коэффициента относительного уплотнения. Другими словами, что грунта нужно использовать больше, чем получится в конструктиве после уплотнения. И чем больше значение коэффициента относительного уплотнения, тем больше необходимо грунта.
Следуя методике расчета эксперта мы получаем — 1000/0,95*1,01*1,015=1079 куб.м.
Рассмотрим частные случаи с другими коэффициента относительного уплотнения:
Коэффициенты относительного уплотнения 0,92, 0,95 и 0,98
Согласно расчетов мы получили при меньшем уплотнении больший объем необходимого грунта в разрыхленном состоянии,
а при большем уплотнении — меньше необходимого грунта.
Здесь наглядно видна абсурдность методики расчета объемов.
В целом написано интересно, но есть одно «НО». ПНР разрабатывается на основе рабочей документации(про смонтированное оборудование и проч. опустим) монтажной организацией..А вопрос в том как учесть ПНР в смете для проектной документации в которой даже спецификаций нет (они разрабатываются на основе рабочей документации) ,соответственно проектировщик не имеет ни какого законного права к стадии «Проект» делать смету на ПНР. Хотелось бы разьяснений получить ,на основании «законотворческих инициатив» как делать ПНР на стадии «проект»?
В теории дворник тоже может зубы полечить,если ему дать задание..Но по закону он этого делать не имеет права (да наверное ни кто и не решится на такое лечение, но с проектировщиками почему то так делать можно). Поэтому все эти «разьяснения» как проектировщик должен посчитать цену на выполнение ПНР, не более чем притягивание «осла за уши» и попытка переложить на проектировщиков работу монтажной организации . Не зря автор в предисловии так и не конкретизировал метод как учесть ПНР в проектной документации,а переключился на стоимость работы.
Уточнение от разработчиков ГОСТ Р «ЕСИМ. Строительная информационная модель. Правила построения» — в декабре 2021 года окончательная редакция передана Заказчиком в Росстандарт с условием её дальнейшей синхронизации с параллельно разрабатываемыми ГОСТ Р ЕСИМ с номерами 1 — 4 (позиции в таблице)
Всё это правильно, соответствует методике, но представьте себе, что сметчик должен провести такой анализ хотя бы для сотни ресурсов по каждому объекту… Сколько времени ему для этого понадобится? Не быстрее ли сначала здание построить?
Особенно умиляет требование представить расшифровку общехозяйственных и общепроизводственных расходов по каждому производителю строительных материалов. Интересно, от зарубежных производителей тоже нужны расшифровки в соответствии с правилами бухучета РФ, с подписями и печатями?
Может быть, попросить работников Минстроя хоть раз самим попробовать провести такой анализ и засечь время?
Добрый день! Подробнее ознакомиться с тематикой семинаров и записаться можно на сайте Главгосэкспертизы России в разделе Учебный центр — Программы повышения квалификации и семинары
Очень интересно, зачем обязывать заказчика повышать цену, если подрядчик не проявляет соответствующую инициативу и его устраивает твердая цена? Может, он материалы сразу все закупил по низким ценам? 🙂
Особенно если говорить про 5%, есть же предусмотренные ГК 10% (только там как раз подрядчик должен почесаться и обосновать, чо к чему привело).
Вопрос актуальный для большого строительства. Мне кажется, не стоит ограничиваться интернет ресурсами (чаще вопросы цены на ремонтные работы в квартире будут интересны в Контактах и Фейсбук), а вот такие материалы надо направлять параллельно во все издания филиалов Главгосэкспертизы. Пусть будет обсуждение, а иначе от скуки обсуждаемых материалов в Вестниках и др. «скулы сводит». «Работаем, братья»!!!
С таким подходом некому работать будет. Итак всех по миру пустили. За счет будущих проектов и авансирования отрасль живет. А по факту проекты для реальных исполнителей убыточные. При этом «жир» снимается верхушками по полной.
Что значит » если они соответствуют требованиям» Изначально их начали строить там где не было условий для жилья ( школ. детских садов и др) и техусловия другие.
Такая инициатива уже состоялась — в конце 2019 года. На портале обсуждений НПА висел проект Постановления Правительства. Однако судьбу его нужно расследовать.
С Крайним Севером, конечно, странно. Почему бы не актуализировать его в соответствии с существующими наименованиям и границами регионов. Опять «не предмет методики»? Или вторая любимая причина — методика не может содержать/дублировать такие сведения? Тогда почему бы не инициировать постановление, которое бы ввело нормальный актуализированный перечень?
У меня тут по поводу дистанта еще вопрос возник, помогите разобраться!
Я использую свой личный компьютер и мобильный телефон с момента перехода на дистанционную работу (в офисе все предоставляли), может ли компания возместить мне эти неудобства? 🙂
Руководство принципиально согласно, но не понимает, как это делать, да и разбираться особо некогда, сами понимаете.
неужели минстрой наконец-то начал адекватную разъяснительную работу?!
как я рад, что проводятся такие мироприятия, НОСТРОЙ тоже включился в ценообразование по-полной!
и отдельное спасибо редакции портала за стенограмму, видео смотреть не всегда удобно и в тексте всегда можно найти нужные места по поиску! СПАСИБО!!!
Задача организации, в особенности же консультация с широким активом требует определения и уточнения поставленных обществом задач. Идейные соображения высшего порядка, а также граница обучения кадров, а также свежий взгляд на привычные вещи - безусловно открывает новые горизонты для системы массового участия. Современные технологии достигли такого уровня, что базовый вектор развития способствует повышению качества первоочередных требований. Следует отметить, что экономическая повестка сегодняшнего дня обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании направлений прогрессивного развития. Каждый из нас понимает очевидную вещь: консультация с широким активом является качественно новой ступенью первоочередных требований! И нет сомнений, что тщательные исследования конкурентов будут представлены в исключительно положительном свете. Активно развивающиеся страны третьего мира, инициированные исключительно синтетически, описаны максимально подробно! Идейные соображения высшего.
Login with Google
Комментарии